Système d’information IDMidCaps
Accessible via une interface web ergonomique, le système d’information d’IDMidCaps est utilisé par de nombreux acteurs institutionnels opérant sur le segment des small & midcaps.
L’un de nos éléments de différenciation réside dans la couverture exhaustive de l’univers des PME-ETI que nous proposons à nos clients. Gérants de fonds, brokers, acteurs du private equity et du M&A ont ainsi accès à plus de 10 ans de données quantitatives (comptes de résultats, bilan, multiples de valorisations…) et qualitatives (analyses financières, synthèses de réunions investisseurs, informations réglementées…) sur environ 1500 entreprises cotées ou l’ayant été.
L’objectif est de fournir l’ensemble des informations pertinentes et outils permettant aux utilisateurs d’optimiser leurs décisions d’investissement. L’ensemble des informations présentes sur notre plateforme est produite par nos équipes à l’exception des cours de bourse.
IDMidCaps propose également une prime de risque propriétaire calculée à partir d’un panel de plus de 240 sociétés de taille petite et moyenne.
En tant que rapide aperçu de la quantité d’informations disponibles, le système d’information IDMidCaps contient actuellement :
- Plus de 1.500 profils de sociétés (cotées ou ayant fait l’objet d’opérations sur le capital)
- Plus de 65.000 news (résultats, franchissements de seuil, opérations sur comparables cotés/non cotés…)
- Plus de 8.000 comptes rendus de réunion (issus de contacts avec les managements des sociétés)
- Plus de 4.500 analyses financières (réactions à chaud, analyses fondamentales, sectorielles et macroéconomiques)
- Plus de 4.500.000 de données financières (brutes ou calculées)
Nous couvrons l’ensemble des secteurs d’activité sauf les activités dites « financières » (banques, assurances, sociétés de portefeuilles, foncières immobilières, courtiers) parce qu’elles sont faiblement représentées dans l’univers des valeurs moyennes et qu’elles utilisent des présentations comptables différentes. De même, nos équipes suivent l’actualité des biotechs-medtechs mais ne se prononcent pas sur leur niveau de valorisation.
Recherche Corporate et Analyse Crédit
Grâce à son expertise sur le segment des PME-ETI, IDMidCaps est sollicité par les émetteurs ou les prestataires de services d’investissement dans le cadre d’opérations de levée de fonds sur la partie equity ou obligataire.
IDMidCaps réalise également des analyses crédits pour le compte de fonds obligataires soucieux de fournir à leurs clients une documentation indépendante sur les sociétés en portefeuille ou n’ayant pas les ressources ou l’expertise en interne sur les PME-ETI.
Nous avons récemment participé aux opérations suivantes :
- Akuo Energy (Energies renouvelables) : Emission obligataire de près de 40M€
Société non-cotée spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales de production d’électricité à partir des énergies renouvelables principalement l’éolien (terrestre), le solaire photovoltaïque et la biomasse (cogénération). Fin 2012, le groupe exploitait 193MW. L’objectif de l’émission obligataire était d’accélérer le développement du groupe qui a pour ambition d’atteindre 1000MW en exploitation d’ici 2015.
- Touax (Services aux entreprises): Emission obligataire hybride de près de 33M€
Société spécialisée dans la location de matériels mobiles ayant pour caractéristiques communes une longue durée de vie et une faible obsolescence. En 2012, Touax a réalisé un CA de 358M€. L’objectif de l’émission était de se donner moyens supplémentaire de financement pour acquérir de nouveaux actifs, de diversifier ses sources de financement et d’améliorer sa structure financière et ses ratio financiers, l’obligation hybride étant comptabilisée au niveau des fonds propres du fait de l’absence d’obligation de remboursement.
IDMidCaps a également apporté son expertise pour les opérations de levée de fonds des sociétés suivantes :
CAFOM (Distribution), Exonhit (Santé), Makheia (ServiceMarketing), SCBSM (Immobilier), Stago (Santé), Traqueur (Services aux entreprises), Methaneo (Energies renouvelables), Weya (Energies renouvelables).
Recherche à la demande
Pour les émetteurs peu ou pas suivi par les brokers, IDMidCaps propose de réaliser une analyse financière sur l’entreprise. Dans ce cadre, IDMidCaps a notamment participé au dispositif mis en place par l’Observatoire du Financement des PME-ETI par le Marché (www.pme-bourse.fr) qui consiste à accroître la visibilité des petites et moyennes valeurs cotées en France.
Nous avons par exemple couvert les sociétés MGI Coutier et Systar.